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2017年

三季度赚2000亿创纪录 基金转向加仓消费医药

2013-11-03 04:34 点击次数 :

新浪财经客户端:全市场极速行情 不限次数免费股价提醒

  本报记者 付刚 北京报道

  对于公募基金而言,刚过去的三季度无疑留下了一个相当美好的回忆。近2000亿元的单季度盈利,成为基金赚钱最多的一个季度,其中偏股基金成为赚钱主力。

  偏股基金大赚的同时,三季度创业板指也暴涨35.21%,成为创业板诞生以来最大的单季涨幅。也正是创业板个股的疯狂上涨,成就了众多偏股型基金的异彩。但接受《华夏时报》记者采访的基金经理与券商研究员均认为,前三季度成长风格基金大幅战胜蓝筹风格基金不可延续,A股市场回归基本面后,蓝筹风格也随之来到。他们建议投资者应逐步向蓝筹风格回归,重点配置以医药、消费为主的稳定增长板块的基金。

  三季度成“最赚钱一季”

  Wind资讯数据显示,三季度基金盈利1930.85亿元,这超过了基金去年整年的盈利额,在今年以往单季度中也未曾出现过,这使得三季度成为基金“最赚钱的一季”。

  记者统计发现,偏股型基金成为盈利的最主要贡献者,股票型基金和混合型基金盈利分别为1286.48亿元、532.57亿元,两者合计利润占整体利润的94.21%。创业板个股的疯狂上涨,成就了偏股型基金大放异彩。三季度末创业板占基金重仓股的比重,也创出历史新高。

  统计显示,截至9月底,基金重仓股市值共5347亿元,其中创业板股票市值占比已由2012年底的3.18%升至2013年三季度的12.81%;目前基金重仓的创业板股票市值占整个创业板流通市值的11.11%,而在2012年底,该比例仅为5.06%。

  记者注意到,三季度基金增持的前十大个股全部为中小板和创业板个股,其中创业板共5只,分别是、、;退出重仓股行列的有、和双鹭药业,以中大盘蓝筹股为主。

  海通证券分析师伍彦妮指出,基金增持成长股尤其是TMT行业个股的原因与三季度A股市场风格分化有关,机构顺势而为选择了“减价值加成长”;另一方面,三季度基本面难以支持周期股走出持续的趋势性行情,因此,机构普遍追求业绩确定性高、符合经济转型方向的新兴产业个股和成长股。

  然而,进入10月以来,创业板指数继10月10日创出1423点的历史高点后,至10月30日收盘,跌幅已有6.92%。这使得10月以来净值跌幅超过10%的基金中,不少是前三季度排名前列的基金。

  对此,南方基金首席策略分析师杨德龙[微博]指出,创业板泡沫终将破裂,击鼓传花的游戏接近尾声,亢奋期过后,市场终究会回归到理性估值的轨道上来,虽然创业板中有不少优质成长股,但过度上涨的股价已经透支了预期,短期急速调整在所难免。

  在大成新锐股票基金经理袁巍看来,前三个季度市场最大收益来自成长股,相对来说,今年最好的盈利阶段似乎已过去,即使是今年表现非常出色的成长股龙头板块传媒股,四季度或也难有超越三季度的行情。

  逐步向蓝筹风格回归

  记者了解到,基金已经逐步撤出前期获益丰厚的部分成长股。一位深圳基金公司投资总监透露,进入10月份,他们公司旗下部分基金已经开始减仓,有的基金减仓幅度达到20%,深圳新闻网,减仓的重点对象是前三季度涨幅靠前、估值偏高的创业板股票,转而逐渐加仓消费、医药板块。

  实际上,基金加仓消费、医药板块,从三季报已可见端倪。

  三季报显示,三季度位列基金第一大重仓股,且基金占其流通股的比例从二季度末的37.2%提升到三季度末的42.24%,持有基金的数量也从140只增加到198只;同为消费板块的,也从二季度末的基金第九大重仓股跃升为第五大重仓股。

  医药板块方面,、和益佰制药等8只医药股进入基金前50大重仓股行列,其中云南白药从前一季度的第13大重仓股,跃升为基金三季度末的第三大重仓股。

  上投摩根新兴动力基金经理杜猛向记者表示,由于在此前的主题概念炒作中,许多优质股表现平平,这其中包括医药、电子、环保、能源等估值相对合理、市场认可度较高的优质上市公司,“主题概念炒作退潮后,资金开始重新注重上市公司基本面时,它们会得到估值切换的投资机会,这一点在明年可能会有更明显的体现。”

  以医药股为例,他认为,其吸引力在逐步提高。从中长期来看,医药行业的成长逻辑并没有被破坏。

  也指出,投资者预期已经很高、机构持股也非常集中,三季报的业绩和四季度的流动性,都会对以信息、改革主题为核心的成长风格产生压力,他们建议投资者逐步向蓝筹风格回归,重点配置以医药、消费为主的稳定增长板块的基金。

  数米基金研究中心也建议投资者关注大盘蓝筹基金,具体而言,推荐光大红利、汇添富医药、嘉实研究精选、招商大盘蓝筹基金。

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(责任编辑:好日子)
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